“2023年砂石產量、價格持續下滑，人均砂石產量12.4噸/人，較2022年下降3.3%。部分砂石企業凈利潤出現不同程度下滑，甚至虧損。我國砂石工業已從增量擴張進入存量提質增效和增量結構調整并重的發展新階段。”今年1月中國砂石協會編制的《2023年中國砂石行業運行報告》（以下簡稱《報告》）也印證了這一判斷。該《報告》特別指出，2024年我國砂石行業或將迎來“洗牌年”。

 

 

       量價齊跌 “拐點”成為必然

 

       狂歡散盡，留下一地雞毛。與前幾年火紅的場景相比，2023年我國砂石行業隨著“拐點”出現，正式開啟了量價齊跌的下行通道，并在短短半年時間價格就回到了4年來的最低水平。

 

      《報告》顯示，2023年，全國砂石產量168.35億噸，較去年下降3.35%。我國砂石行業之所以產量總體下降，關鍵在于需求端與供應端的嚴重失衡。在供給端方面，隨著國家多部門政策文件陸續發布，近年來國內投資項目熱情高漲，不少大型央企、國企和地方平臺公司陸續布局砂石骨料業務，有力推動砂石工業規模化綠色發展，特別是沿江沿海區域砂石產能陸續釋放，全國砂石產能過剩風險已初步顯現，市場處于供大于求的狀態。而與此形成鮮明對比的是，需求端卻在萎縮。由于砂石最大的用戶房地產投資還在探底，雖然基建投資持續發力，但基建對砂石市場的拉動作用有限，整體來看砂石有效需求明顯不足。

 

 

       2023年，隨著我國砂石供大于求矛盾顯現，砂石行業由賣方市場轉入買方市場，砂石價格開始“跌跌不休”。《報告》顯示，我國砂石價格整體呈下降趨勢，已跌至近4年來最低水平。2023年12月，全國砂石綜合均價為105元/噸，較2023年1月下降2.7%，其中，12月機制砂均價94元/噸、天然砂均價132元/噸、碎石均價90元/噸，分別比年初下降4.3%、1.4%和3%，沿江城市砂石價格110元/噸、沿海城市砂石價格為106元/噸，較年初分別下跌1.3%、1%。

 

       《報告》分析，2023年12月，從全國19個重點城市砂石市場價格變化情況來看，上海和南寧、南京、南昌4個城市砂石價格較年初出現上漲，其中南寧漲幅最大，為16%；天津、重慶和廣州等15個城市砂石價格出現下跌，其中貴陽、武漢和天津跌幅超過10%，長沙、海口、福州、鄭州、昆明、杭州、西安、濟南、合肥和重慶跌幅在1%-10%之間，廣州、成都跌幅在1%以內。

 

 

數據來源：中國砂石協會大數據中心

 

         漸歸理性 礦權交易降溫

 

        2023年，砂石企業礦權競拍趨于理性，流拍、終止、中止現象時有發生。全國新增915宗砂石礦權（已成交），其中新疆新設砂石礦權數量最多，為240宗；建筑用砂、建筑石料用灰巖兩類礦種礦權數量最多；新設砂石礦權中，超大型、大型砂石礦權占比較2022年有所提升，中型、小型砂石礦權占比下降。新設砂石礦權中，資源儲量大于1000萬噸的超大型砂石礦權、資源儲量在500萬-1000萬噸之間的大型砂石礦權，占比分別提升至43%、20%，占比均較2022年有所提升。另外，資源儲量在100萬-500萬噸之間的中型砂石礦權占比為26%；資源儲量在100萬噸以下的小型砂石礦權占比為10%，中型、小型砂石礦權占比均較2022年有所下降。

 

       隨著砂石行業漸歸理性，砂石礦權成交價也應聲而落。《報告》顯示，2023年，在新增砂石礦權出讓成交價方面，江蘇新設砂石采礦權出讓成交均價為23.5元/噸，價格居全國首位，而甘肅、云南、吉林、遼寧、貴州新設砂石采礦權出讓成交均價在1元/噸以內。

 

      《報告》還顯示，截至2022年底，我國有效期內砂石礦權11039個，其中，貴州、云南砂石礦山數量最多，分別為1653個、1089個；新疆、四川、廣西、內蒙古砂石礦山數量為500-1000個；山西、江西、黑龍江、廣東、甘肅、重慶、湖北砂石礦山數量為300-500個；湖南、吉林、福建、浙江、陜西、河北、河南、山東、遼寧、安徽、青海砂石礦山數量為100-300個；寧夏、西藏、海南、安徽、江蘇砂石礦山數量均在100個以內。從砂石礦山企業性質來看，國有企業（含央企）393個，民營企業最多為10459個，其他類型企業115個，外商（含港澳臺）企業72個；從礦區面積來看，0.1平方公里以下砂石礦權數量最多，為5476個，0.1-1平方公里砂石礦權5021個，1-10平方公里砂石礦權539個，10平方公里以上砂石礦權3個；從礦權期限來看，有效期在10年以內的砂石礦權數量最多，為9950個，10-20年之間的砂石礦權797個，20-30年之間的砂石礦權292個。

 

 

       《報告》特別指出，隨著近年來國際國內經濟形勢的變化和我國房地產政策調整的影響，房地產市場持續探底，對砂石行業也造成較大影響，砂石企業收入、利潤下滑明顯，部分企業出現虧損，甚至破產清算。同時，央企國企民企加速砂石業務整合和布局。華潤水泥與中建西部建設聚焦水泥、骨料等業務，簽署戰略合作框架協議，中國建材與中國電建、中國能建官宣合作，三家砂石儲量合計超110億噸，年產能超7億噸；海螺集團、誠源集團進行了跨體制的“雙向奔赴”，圍繞骨料、水泥等建材產品，通過整合賦能實現協同發展。面對當前“需求不足，量價齊跌”的砂石市場，強強聯合，或將改變未來市場競爭格局。

 

        競爭加劇 行業洗牌加速

 

         2024年砂石行業投資增速相較2023年將放緩，隨著產能過剩、價格探底、技術迭代，行業新舊動能轉化及落后產能出清加快，競爭持續加劇。

 

       《報告》指出，2024年或將迎來砂石行業“洗牌年”，隨著中國電建、中國能建、中國建材、華新水泥等大型企業多個千萬噸級綠色砂石項目優質產能釋放，必將對區域市場特別是長江流域、粵港澳大灣區、長三角、海南等地加快砂石行業智能化、綠色化、規模化轉型升級進程。

 

         但從長遠來看，砂石行業在全球層面還有比較大的增長空間，在國內也有一定的增長空間。砂石行業面臨的產能過剩屬于結構性、階段性過剩，對于高品質砂石骨料來說仍然是一片藍海，砂石行業持續加速低端產能、落后產品出清速度，為行業走向健康發展提供助動力。

 

 

        《報告》預計，2024年，我國砂石市場將維持目前供大于求的市場競爭態勢，砂石需求在基建投資穩步增長以及房地產投資降幅縮小的情況下，或將出現需求小幅提升，綜合新增產能的陸續釋放，砂石價格將持續下滑，逐漸回落到合理價格區間。在供給端，砂石供應保持平穩，供應充足。目前我國砂石整體處于供大于求的市場環境，同時，近兩年來我國新設礦權數量增長明顯，新增產能必然會加大產能過剩的風險。在這樣的市場環境下，砂石供給將更多取決于砂石需求的變化。在需求端，需求小幅提升。基建方面，中央經濟工作會議強調2024年經濟工作要“穩中求進、以進促穩、先立后破”，基建投資有望成為2024年穩增長的重要發力點，同時投資資金將較為充足，預計，2024年基建投資將穩步增長，仍然是砂石需求的重要支撐；房地產方面，2024年房地產寬松政策或將持續落地，房企融資環境預計將進一步改善，“三大工程”建設的配套措施有望加速落地，但整體來看，2024年房地產市場仍然面臨調整壓力，房地產投資降幅或將收窄，但仍不能成為砂石需求提升的有力支撐。

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